1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим проектам. Оба увлечены работой со звуком: Дафна сочиняет мелодии, вдохновляясь записями, которые её муж-звукорежиссёр собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно оказывается внутри странного магического круга, что вызывает у пары лёгкое беспокойство.
На следующий день к ним стучится местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь захватывающими историями о древних верованиях и местных легендах, характерных для этих таинственных краёв. Его рассказы переплетаются с недавним происшествием, придавая их пребыванию в Уэльсе новый, загадочный оттенок.
