1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, сотрудник органов госбезопасности Виктор Швец создаёт в тылу врага разветвлённую сеть подпольщиков. Благодаря его организаторскому таланту, сотни патриотов включаются в борьбу с захватчиками, осуществляя диверсии на коммуникациях, распространяя антифашистские листовки и готовя вооружённое выступление.
Возглавил подпольное движение опытный руководитель Василий Афонов, под чьим руководством сопротивление приобрело чёткую структуру и стало реальной угрозой для оккупационных властей. Координируя действия разрозненных групп, Афонов сумел объединить их в мощную силу, способную наносить ощутимые удары по врагу.